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國聯證券遞交H股上市申請預計募資超10億

发布时间:2019-11-09 10:19:46

国联证券递交H股上市申请 预计募资超10亿元

内地券商接踵赴港上市国联证券日前向港交所递交的上市申请资料显示,募资将用于融资融券、互联金融等业务发展证券时报获悉,该公司此次募集金额预计为10亿~20亿人民币

预计募资10亿~20亿

证券时报拿到的国联证券向港交所递交的上市申请材料显示,此次上市承销商为清一色的中资券商,联席保荐人为交银国际、农银国际和齐鲁国际中国财务顾问为华英证券,华英证券为国联证券和苏格兰皇家银行的合资公司

上述申请材料中并未列明国联证券H股招股数目及价格,但“所得款项用途”一项显示,募资将用于发展融资融券业务、资本中介业务、扩大证券投资业务、互联金融业务,以及用做营运资本及其他一般企业用途国联证券一位不愿具名的相关部门负责人告诉证券时报,该公司此次赴港上市募集资金预计为10亿~20亿,“我们希望年中之前就可以在联交所正式挂牌”

国联证券总部位于无锡,在全国10多个省市有55家营业部中国证券业协会的数据显示,2013年国联证券在总资产、净资产、营业收入、经纪业务收入的各项排名分别在行业的50名~60名,处于中等水平而净利润和成本管理能力排名靠前,分别排名30名和17名该公司在2014年获得“A类A级”的监管评级

国联证券财务数据显示,该公司2012年、2013年和2014年的营业收入分别为7.72亿元、10.8亿元和21.32亿元,年复合增长率为66.1%;这三年净利润分别为0.92亿元、2.73亿元、7.3亿元,年复合增长率为181.6%该公司称,2014年盈利大幅增长主要由于经纪业务、投行业务以及信用交易业务的规模和盈利能力提高

上述上市申请材料还显示,其股东为国联集团、国联信托、无锡电力、国联实业其中,国联集团持股89.5%,而后三家股东均为国联集团的控股子公司国联集团是无锡市国资委监管的地方国企,主要业务集中于金融和实业,旗下有证券、信托、期货、担保、财务公司等众多金融机构

H股股数

占比不超22.7%

无锡市国资委页的资料显示,今年1月5日国联证券召开临时股东大会,审议通过了在境外公开发行股票并上市的相关议案,标志着H股主板上市的全面启动

上述资料称,随着经济全球化日益加剧,为了加快实施“走出去”战略,建立海外资本运作平台,开拓海外市场,增强业务创新能力,经全体发起人股东同意,决定国联证券赴港上市根据议案,国联证券本次发行的H股股数占发行后公司股份总数的比例不超过22.727%,国有股东履行国有股减持义务的股份比例为发行后总股本的2.273%,同时不授予承销商超额配售权

此前,已有中信证券、海通证券、银河证券和中州证券等内地券商相继在香港上市另外,光大证券3月底的董事会会议也敲定了在香港上市的计划

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