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川財證券應進一步完善住房限購政策

发布时间:2020-01-25 03:37:31

川财证券:应进一步完善住房限购政策 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

川财观点

【钢铁】节后第二周,全国主流贸易商建材成交量有所回升;库存端整体上涨且累积速度较快;产量端,近期螺纹钢产量有所增长,主要由于短流程炼钢的节后复产需求方面,我们认为短期钢材需求水平无需担心,但需求释放节奏或有迟滞可能:地产及基建施工的用钢需求值得期待,叠加元宵节后的农民工返城,用钢需求或将逐渐回暖;但近期华南、华东等地雨水天气不利于开工,复工节奏有滞后的可能库存累积方面,由于短流程钢厂的产量增长空间有限且唐山等地限产趋严,预计后期钢材库存的累积速度相对可控

近期市场对高分红个股的关注度仍相对较高2018年钢企整体盈利较好且资本开支较少,或将有更多钢企派出高额分红钢价春季复苏叠加高分红预期,钢铁板块值得关注

【基础化工】近期国内有机硅市场成交价上调;单体企业库存较低,下游接单状态良好,伴随旺季来临,价格有望继续上行,预计3月前市场将逐步消化当前涨幅,价格有望进一步复苏

负极材料市场维持稳定:成本端压力下降,需求端得益于整车厂清理库存及电池企业的成功签订大订单,或对市场形成支撑

电解液价格维持稳定原材料方面,溶剂碳酸二甲酯市场走势偏弱,六氟磷酸锂价格上行月份电解液市场下游需求旺盛,订单成交量明显增多,短期内电解液价格有望提升

【银行】1月金融数据公布后,短贷票据风险受到关注强调深化供给侧改革,要求构建多层次、广覆盖、有差异的银行体系,预计支持扩大中小银行的政策即将出台同时要求增加中小金融机构数量和业务比重,改进小微企业和“三农”金融服务,可能进一步降低贷款利率

总体来看,银行板块由于相对收益平稳,在流动性边际提升、市场无风险利率中枢上移,在市场偏好重新走弱的情况下配置价值提升,建议短期可逐步关注但由于中小微企业的融资需求仍需对标中小银行,部分中小银行存在竞争加大、资产质量走差和息差走低的可能

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